据雷峰网报道，9月3日，腾讯云正式发布WorkBuddy金融版。这是一款专门面向金融机构打造的AI智能工作台，可为券商、银行、保险等行业提供开箱即用的专家与技能矩阵，覆盖投研、合规、客户经营、信贷尽调、财富资配等核心业务场景，帮助金融机构在安全合规前提下落地智能体应用。
腾讯云副总裁胡利明表示，金融业务逻辑复杂，安全合规要求极高。客户经理要查企业、看财报、核工商、翻公告、找风险，保险团队长要看续保率、查渠道、盯座席、跟客户，这些场景需要业务视图、数据工具、流程规则和专家经验共同协作，通用Agent很难直接完成。WorkBuddy金融版在WorkBuddy智能体框架上叠加金融业务视图、行业Skill、专家团、MCP应用、数据连接器、流程规则和组织治理能力，目标是让智能体真正进入金融业务现场。
据雷峰网报道，WorkBuddy金融版面向银行、资管、保险行业打造了“公司金融、零售金融、投研投顾、个客经营”四大工作台，上线80多个金融专属专家。保险代理人可调用寿险展业辅助、需求诊断、计划书生成等专家，覆盖获客到跟单全流程；银行客户经理可调用对公信贷尽调、财富资配等专家；券商分析师与投顾可使用新股专家、资本市场路演研究团等工具。平台还接入了私募业绩、分析师一致预期、实时行情、工商信息核验、全球基金评级等数据源，各类连接器可跨行业复用。
安全方面，WorkBuddy金融版将数据治理贯穿数据、权限、执行、审计全过程，提供私有化部署、专属VPC和SaaS三种部署形态。私有化方案中，模型、数据、工具调用和审计链路均部署在金融机构自有环境内；专属VPC方案通过隔离资源与行内系统安全连接；SaaS方案提供租户隔离、权限控制、信息脱敏、加密传输和日志审计。企业管理端可统一配置安全策略、网络与命令白名单、工具调用权限及审计规则。WorkBuddy金融版还与企业微信深度打通，员工可在群聊中@机器人发起尽调、质检、客户经营等任务，关键动作通过人工确认。
在具体业务场景中，对公信贷尽调原本需要约10天，WorkBuddy金融版可将生成材料清单、识别缺失项、交叉分析风险、输出尽调初稿等流程自动化，压缩至1天。投研场景里，多渠道资讯梳理从2至3小时压缩到10分钟，投顾热点点评从1至2小时压缩到5至10分钟，基金深度研究从1至2天压缩到30分钟。保险代理人拜访准备从30至60分钟缩短至10分钟以内，三款产品建议书从2至3小时缩短至30分钟以内，整体提效约10倍。
胡利明透露，今年3月以来，WorkBuddy已陆续“入职”中金公司、国投证券、平安银行、中国太平等100多家金融机构，期间与客户共同探索了几十个核心落地场景。他认为，金融行业的AI应用正从“工具试用”走向“业务重构”，WorkBuddy金融版可以帮助机构把散落的系统、数据、工具、流程和经验重新组织起来，让传统金融业务进入AI原生时代。