据SiliconANGLE报道,美国防务网络情报公司RedLattice Inc.于9月28日宣布,将通过与美国特殊目的收购公司Bold Eagle Acquisition Corp.合并的方式在纳斯达克上市,交易对公司的估值为12.5亿美元,未计入新募资金。
RedLattice成立于2012年,向情报、军事和执法机构销售合法监听与漏洞研究工具。公司目前在23个国家拥有逾100家客户,截至6月30日的12个月内销售额为2.67亿美元,同比增长29%。
若Bold Eagle股东无人赎回股份,这笔交易预计可募集约6.1亿美元。目前已承诺的3.35亿美元中,绝大部分为债务:Loomis, Sayles & Co. LP同意购买2.75亿美元可转换票据,年息4%,可按每股12.50美元转换为股票。其余6000万美元为AE Industrial Partners LP的关联方与Bold Eagle发起人Eagle Equity Partners以每股10美元认购的普通股。剩余资金将来自Bold Eagle的信托账户。
Bold Eagle首席执行官Eli Baker表示,RedLattice“处于有利位置,可以把握国家安全领域对集成技术能力日益增长的需求”。
RedLattice现有股东将把其全部股权转入合并后公司,AE Industrial仍将是最大股东。这家私募股权公司于2023年1月首次投资RedLattice。AE Industrial在2024年12月以据报5亿美元收购以色列间谍软件开发商Paragon Solutions,并将其并入RedLattice。部分SPAC募集资金将用于债务再融资,以及支付Paragon的最后一笔业绩对赌款。
Paragon的主要产品是移动间谍软件Graphite,可侵入目标手机上的即时通讯应用。Meta Platforms Inc.旗下的WhatsApp在2025年1月表示,约90名用户遭到该软件针对,其中包括记者和人权工作者。多伦多大学Citizen Lab随后确认两名欧洲记者的手机感染Graphite。在美国,移民和海关执法局于2025年8月撤销了拜登时期对Paragon一份价值200万美元合同的停工令。
该交易预计在年底前后完成,尚待Bold Eagle股东投票,以及美国证券交易委员会宣布注册声明生效。合并后公司的股票将以REDL为代码交易。