据CNBC报道，CNBC主持人吉姆·克莱默（Jim Cramer）周四表示，英伟达（Nvidia）和赛富时（Salesforce）的强劲财报击碎了华尔街两大科技股熊市论调，推动两股股价大幅上涨。

赛富时和英伟达股价分别大涨22%和8%，此前两家公司于周三盘后公布了优于预期的季度业绩。克莱默称，这些报告迫使投资者重新审视此前拖累两只股票的诸多担忧。

对于赛富时，投资者此前担心，日益强大的AI模型可能让企业用更少的传统软件订阅完成更多工作，从而破坏软件行业的定价模式。尽管过去一个月有所反弹，赛富时在财报公布前年内仍下跌22%，周四的大涨抹去了大部分跌幅。克莱默表示，该软件巨头实现了四年来最强劲的销售增长，其销售、服务及Slack产品的席位均实现同比增长，客户流失率接近历史低点，AI捆绑产品的预订量较上季度增长超过一倍。

赛富时与AI公司Anthropic扩大合作进一步削弱了熊市论点。Anthropic曾被视为传统软件提供商的潜在威胁，如今与赛富时合作推出“Claudeforce”，允许Claude用户调用赛富时数据执行撰写邮件、更新记录等任务。

克莱默表示，英伟达的业绩挑战了更为广泛的担忧，包括超大规模数据中心需求放缓、定制芯片竞争、GPU快速贬值、下一代AI芯片平台Vera Rubin的潜在延迟，以及为AI客户提供融资的风险。他说：“结果怎样？你刚才听到的完全错了。”英伟达的客户基础日益多元化，超大规模数据中心目前约占其业务的一半，主权AI项目、新云（neoclouds）等客户占其余部分。Vera Rubin芯片仍按计划推进，CEO黄仁勋表示，随着软件改进提升性能，英伟达旧基础设施仍可高效运行多年。

亚马逊为英伟达的熊市论点提供了另一个反证。尽管开发了自己的AI芯片，亚马逊云服务（AWS）仍计划购买200万颗英伟达GPU，以及可能数百万颗新的Vera CPU。克莱默认为，这一承诺凸显英伟达需求依然强劲，因为客户发现可以快速利用其计算能力赚钱。

克莱默表示，最重要的是英伟达的业绩展望。公司预计2028财年收入可能增长约70%，远高于华尔街预期的约45%，显示出对AI需求的信心和可见度增强。

克莱默认为，这轮上涨表明，让流行叙事掩盖公司实际交付成果是危险的。他说：“做空者被赛富时和英伟达击溃。如果听我的，持有这些股票……你会有一个非凡的一天。”