英伟达26日公布第二财季业绩，并宣布亚马逊旗下AWS将在2027至2028年新增部署200万枚英伟达GPU芯片。该公司当季收入同比增长106%至962.2亿美元，超出华尔街预期。

据TechCrunch报道，这一合作是在英伟达季度财报电话会上宣布的。五个月前，亚马逊已同意自今年起在AWS基础设施中部署超过100万枚英伟达GPU。英伟达表示，此后“需求超出了这些预期”。新增芯片包括Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra，将用于训练和运行AI模型。双方未公布财务条款，但按GPU单价计算，交易价值达数百亿美元。

财报数据显示，英伟达第二财季净利润为539.5亿美元，较去年同期的247.6亿美元翻倍多；调整后每股收益2.22美元，高于分析师预计的2.10美元。数据中心业务贡献了890亿美元收入，同比增长117%，占总收入的92%。其中，来自大型云服务商的收入为487亿美元，来自AI云、工业和企业的客户收入为403亿美元，后者同比增长138%。

英伟达预计第三财季收入为1080亿美元，高于分析师预期的1042亿美元。首席财务官科莱特·克雷斯表示，公司预测2028财年收入将增长70%，远超市场预期的44%。她说“客户预测表明我们的增长明年将翻倍”，并提到这一指引反映了供应链限制。

除芯片采购外，英伟达的技术还将更广泛地集成到AWS中，包括连接GPU的网络硬件、开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台。据英伟达介绍，亚马逊计划采用其完整的物理AI技术栈来支持仓库机器人，包括Omniverse、Cosmos、Isaac和Jetson平台。AWS还将把英伟达Nemotron开放模型上线到Amazon Bedrock和SageMaker。

英伟达正加大投入以保障供应。截至本季度，公司已承诺投入2790亿美元用于获取当前和未来数据中心项目的供应及制造产能，较上季度的1190亿美元大幅增加，其中包括本财年剩余时间的920亿美元和2028财年的870亿美元。

尽管业绩亮眼，投资者对AI泡沫和竞争加剧仍有担忧。英伟达股价在盘后交易中上涨逾4%，但今年迄今仅上涨13%。分析公司Emarketer分析师雅各布·伯恩表示，即使非凡的增长也可能无法满足投资者，因为AI支出及其融资受到审视，英伟达还面临大型客户自研芯片和初创公司竞争。

英伟达首席执行官黄仁勋在电话会上回应了这些担忧。他说，投资OpenAI及其竞争对手Anthropic是“千载难逢的机会”，唯一遗憾的是没有更早、更多地投资。他还表示，AI行业已到达“拐点”，需要大规模GPU集群的公司数量大幅增加。